[비즈한국] 隨著K-Beauty（韓國美妝）迎來第二全盛期，代工生產（ODM）市場規模也隨之擴大。在化妝品工廠密集的仁川南洞工業區，近期聚集了許多想要進軍化妝品製造業的人。儘管行業內呈現出一派試圖搭乘市場繁榮順風車的“隨大流”景象，但業內人士指出，不少新入局的企業很快就會關門倒閉。
在“租賃與買賣”的低迷中，化妝品製造業生機勃勃
受長期不景氣影響，工業園區整體氛圍低迷。在23日走訪的仁川南洞工業區，隨處可見經濟蕭條的痕跡。園區各處掛著寫有“招租”、“出售”的大型橫幅，尋找空置廠房並不困難。在園區經營房產中介的A某指著一家緊閉的工廠說道：“關門已經很久了，但一直沒等到新房東。因為經濟不景氣，很少有企業願意接手這些倒閉工廠的位置。”
當經濟衰退長期化，商業地產市場的增長勢頭也隨之放緩。由於缺乏擴大業務或初創企業的需求，工業園區內的工廠及倉庫買賣、租賃交易量必然減少。然而，南洞工業區的房產中介表現出的氛圍卻與預期截然不同。中介相關人士表示：“雖然經濟不景氣，但交易並沒有完全中斷，唯獨化妝品製造業避開了這場寒冬。”
房產中介相關人士B某表示，近期深刻感受到了化妝品產業的繁榮。他說：“以前這裡有很多與汽車相關的鑄造、注塑企業。但隨著汽車產業規模縮減，加之環保問題等因素促使園區產業轉型，化妝品和食品相關企業有所增加。特別是南洞工業區，聚集了約300家化妝品相關企業，化妝品行業正處於鼎盛時期。”
一位化妝品製造業相關人士透露：“雖然經常聽到‘蕭條’、‘經濟不好’的聲音，但化妝品行業卻十分繁忙。工作量很大，加班頻繁，甚至還需要額外招聘人員。”
今年，K-Beauty迎來了第二全盛期。據韓國產業通商資源部資料顯示，今年1月至11月，化妝品累計出口額達到93億美元（約合13.0097萬億韓元），超過了2021年創下的歷史最高紀錄（91.8億美元）。今年K-Beauty的一大特點是由中小獨立品牌主導。過去市場核心是大企業，但近幾年市場動態已轉向中小企業。
據韓國食品藥品安全處顯示，近3年來，國內前10大化妝品負責銷售企業的生產份額佔比逐漸下降。從2021年的69.3%降至2023年的55.5%。這意味著LG生活健康051900、愛茉莉太平洋090430、愛敬產業018250等化妝品大企業的產量在減少，而中小企業的產量在增加。在被視為代表性化妝品流通渠道的Olive Young，年銷售額超過100億韓元的企業中，約有一半是獨立品牌。
隨著獨立品牌的活躍，化妝品ODM企業的增長勢頭也在持續。據業內資料，截至去年，化妝品負責銷售企業數量已達31524家。其中僅有10%具備自主生產能力。約90%的企業在缺乏生產基礎設施的情況下，依靠ODM企業製造並銷售產品。得益於此，ODM企業的業績也在不斷上升。
ODM市場擴大，但“貧富差距明顯”
隨著化妝品市場擴大及ODM需求增長，近期計劃投身ODM業務的企業也越來越多。過去，化妝品市場的負責銷售企業數量激增，而製造商的數量增長相對緩慢。
據食藥處統計，化妝品負責銷售企業數量從2014年的4853家增加到去年的31524家，翻了6倍多。同期，化妝品製造業企業數量從1750家增加到4567家，增幅為2.6倍。去年一年內，新增化妝品負責銷售企業為3509家，而製造業企業僅增加了19家。
與負責銷售企業無需鉅額投資即可啟動品牌不同，製造業的進入門檻相對較高。業內人士稱：“製造業的初期投資成本很高。僅準備基本設施就需要鉅額投入，而且還必須取得CGMP（化妝品優良製造質量管理標準）等認證，過程非常繁瑣。”
儘管如此，進軍ODM業務的企業仍呈增長趨勢。房產中介負責人A某透露：“最近關於工廠租賃及買賣的諮詢中，化妝品行業是最多的。常有電話詢問是否有配備潔淨室（為防止生產汙染的環境設施）的廠房，說是正在籌備化妝品製造業。”
業內人士指出，雖然化妝品市場的繁榮吸引了大量新入局的製造商，但還沒站穩腳跟就消失的公司也不在少數。一位業內人士表示：“大家聽說化妝品市場氛圍好，就一窩蜂地湧進來。但那些缺乏差異化產品或技術實力的企業，往往很快就會倒閉。”
經營化妝品製造企業Yegrina的代表韓成洙（音譯）指出：“化妝品市場的貧富差距非常明顯。中堅及以上企業訂單不斷增加，持續成長；而小型企業則很難生存。如果不持續投資並不斷研發，是很難跟上步伐的。”