[비즈한국] 擁有光州銀行和全北銀行的JB金融控股175330創下了歷史最高業績。JB金融採取了瞄準利基市場的策略，包括增加與網際網路專門銀行的合作產品，以及加強商業銀行不願輕易涉足的外籍人士金融業務。然而，隨著逾期率在兩個季度後再次突破1%，資產質量惡化引發關注，其後續改善策略備受矚目。
JB金融控股去年實現了史上最高淨利潤。2月6日，JB金融宣佈2024年當期淨利潤為6775億韓元，同比增加15.6%。良好的業績得益於非利息收入的增長。JB金融2024年的非利息收入為2389億韓元，較上年（1081億韓元）大幅增長121%。這主要是受有價證券相關收益增長141%（748億韓元→1804億韓元）的影響。同期，利息收入增長了3.6%（1.9066萬億韓元→1.9760萬億韓元）。
主要子公司的年度淨利潤也呈現上升趨勢。光州銀行淨利潤為2927億韓元，同比增加21.6%；全北銀行2212億韓元，增加8.2%；JB友利金融（JB Woori Capital）2239億韓元，增加19.4%；JB資產管理55億韓元，增加10.1%；JB投資39億韓元，增加5.2%。孫公司柬埔寨金邊商業銀行（PPC Bank）的淨利潤也錄得383億韓元，同比增加12.2%。
與其它金融控股公司不同，JB金融將與網際網路銀行的合作及外籍人士金融業務作為新的增長點。2024年8月，光州銀行與Toss Bank推出了金融圈首款共同貸款產品“同行貸款”，效果顯著。今年，全北銀行正準備與Kakao Bank開展共同貸款，期待透過這兩項產品進一步提升盈利能力。
JB金融會長金基洪在6日舉行的電話會議上表示：“光州銀行與Toss Bank的共同貸款規模在5個月內達到了3000億韓元左右，預計今年全年將超過5000億韓元。加上下半年即將推出的全北銀行與Kakao Bank的共同貸款，預計整體規模將達到7000億韓元左右。”
此前在第三季度，金會長曾表示：“初期因擔心逾期率或不良率較高而小心銷售，但目前來看不良率很低，我認為這會成為重要的收益來源。預計2025年銷售額至少能達到5000億韓元，最高可達1萬億韓元。”
JB金融也在擴充針對外籍人士的金融基礎設施。光州銀行近日宣佈將在光州外籍居民支援中心設立專門的外籍人士銀行。該網點規模是普通營業點的兩倍以上，並將引入專門的外籍貸款產品，預計2月底開業。3日，光州銀行所有網點已引入外籍人士實時翻譯服務。
近期，JB金融透過全北銀行開始了針對在韓外籍人士的金融APP“Bravo Korea”的試執行服務。全北銀行辦理外籍專門貸款產品，並運營銀行業首個外籍專門金融中心，在深耕外籍金融業務6年後，目前正將此模式推廣至光州銀行。
問題在於，儘管業績創下新高，但資產質量卻在惡化。JB金融2024年第四季度的逾期貸款債權比率（逾期率）為1.13%，該數值在第一季度達到1.17%後，曾於第三季度降至0.86%，但隨後又再次突破1%。這與BNK金融（0.94%）、DGB金融（0.62%）等其他地區性金融控股公司均維持在1%以下的水平形成了對比。
這似乎是因為主要子公司的穩健性有所惡化。JB友利金融第四季度的逾期率為2.37%，較第三季度（1.82%）上升了0.55個百分點。同期，全北銀行從0.78%升至1.09%，光州銀行從0.58%升至0.70%。
JB金融的固定以下資產（NPL）比率（資產質量指標）在第四季度為0.91%，同比上升了0.05個百分點。另一方面，反映應對不良債權能力的NPL覆蓋率則同比下降5.4個百分點，錄得138.0%。第四季度的逾期金額為5778億韓元，同比（4528億韓元）增加了27.6%。韓國信用評價首席分析師吳智敏指出：“自2022年以來，資產質量指標一直在下滑”，並將原因歸結為全北銀行的房地產PF貸款及中低信用者家庭貸款不良債權的增加，以及JB友利金融逾期率的上升。
在逾期率時隔兩個季度再次惡化的背景下，強化外籍人士金融業務也令人擔憂。普通銀行之所以幾乎不辦理外籍人士信用貸款，是因為外籍人士回國後可能無法追回貸款。但相應的，外籍貸款產品的利率較高。以全北銀行的產品為例，利率從9%後半段起步，最高可達17%後半段。
JB金融方面表示，資產穩健性管理並無問題。公司相關人士表示：“由於全北銀行長期從事外籍金融服務，已經積累了豐富的經驗和專業知識。我們是在能夠一定程度保障逾期率管理的前提下才強化該業務的。考慮到外籍勞動者持續增加，我們認為這是一個具有成長性的市場。第四季度逾期率上升主要是因為部分子公司的情況惡化所致。”