[비즈한국] 作為韓國產業基石的“經濟之米”——鋼鐵產業的熔爐正在急速冷卻。受內需低迷、中國低價攻勢以及日益高漲的全球貿易保護主義壁壘這“三重危機”的阻礙，韓國鋼鐵業堅守了15年的內需5000萬噸防線最終宣告失守。
站在生死邊緣的浦項制鐵（POSCO）和現代制鐵004020等主要企業，正致力於剝離非核心資產的結構調整，並以轉向高附加值和低碳化為目標尋求產業轉型。政府與國會也透過“K-Steel法”及升級戰略，出臺了支援韓國鋼鐵產業重建的配套政策。
內外夾擊的危機
韓國鋼鐵行業目前正經歷著△內需減少 △全球供應過剩 △出口壁壘等三重危機。據KOSIS韓國鋼鐵資訊服務顯示，用於國內消費及出口的物量即“鋼鐵需求”，已從2015年的約8700萬噸減少至2024年的約7600萬噸。
首爾大學國家未來戰略院碳中和叢集的共同研究團隊在“十字路口的K-鋼鐵：碳中和時代的結構重組與全球生存戰略”簡報中指出：“三重危機在碳問題出現之前就已經是一種結構性現象。由於產業附加值正在降低，我們正處於一個不僅要減少碳排放，更要尋找產業根本生存戰略的時期。”從而強調了結構調整的必要性。
鋼鐵業的內需市場極為重要，其國內消費量幾乎是出口量的兩倍。然而，受建築業低迷等影響，國內鋼鐵需求減少，危機隨之而來。自2010年以來一直維持的內需5000萬噸防線，最終在2024年被打破。
全球供給失衡也是致命傷。隨著全球最大的鋼鐵消費國——中國因房地產市場低迷導致內需停滯，中國鋼鐵企業正將剩餘產品以低價推向全球市場。因此，國內需求企業更傾向於低價的中國產鋼鐵，進口材料的滲透率從2021年的26%上升至2024年的31%。此外，隨著東南亞和印度等新興國家擴大產能，供應過剩現象進一步加劇。
貿易保護主義的強化也造成了巨大打擊。美國自去年6月起開始對鋼鐵徵收50%的關稅，歐盟則實施了鋼鐵保障措施（TRQ，進口限制措施），韓國的出口環境進一步惡化。以通用產品為核心成長起來的韓國鋼鐵產業，如今陷入了價格競爭力的瓶頸。在歐盟碳邊境調節機制（CBAM）這一壁壘面前，高爐（熔爐）佔比高達72%的韓國面臨著沉重的低碳轉型壓力。
政府與國會積極推動結構調整與支援
政府將當前局勢視為威脅鋼鐵產業存續的結構性危機，並於去年11月釋出了“鋼鐵產業升級方案”。其核心在於有序削減供應過剩嚴重的通用產品，將產業中心向未來的增長引擎——高附加值、低碳產品轉移。
政府制定了“裝置規模調整三大原則”。對於競爭力減弱的型鋼或鋼管等，若企業提出自願調整計劃，政府將在保障就業的前提下予以積極支援；而對於進口材料滲透率高的熱軋或冷軋產品，則優先採取應對進口的措施，再進行階段性調整。另一方面，對於電工鋼或特殊鋼等具有前景的領域，計劃制定研發（R&D）路線圖，並投入約2000億韓元資金，以引導先行投資。
政策實施的法律基礎也已具備。這就是去年11月27日在國會全體會議上透過的所謂“K-Steel法”（關於加強鋼鐵產業競爭力和轉向碳中和的特別法案）。該法具有“結構調整支援法”的性質，允許韓國國內鋼鐵企業在共享業務重組所需資訊或進行共同行為時，適用《公平交易法》中的特例。此外，該法還涵蓋了建立低碳鋼鐵認證體系、指定低碳鋼鐵特區及稅收支援、縮短企業合併審查期限等內容。
鋼鐵行業：向高附加值與低碳轉型
鋼鐵企業正在制定應對未來的戰略，即不再單純擴大產量，而是向高附加值、低碳化轉型。除了開發利用氫氣代替煤炭的“氫還原鍊鐵（HyREX）”技術外，企業還重點關注汽車輕量化鋼板、環保船舶用材料（高錳鋼）、尖端產業用特殊鋼等高附加值產品。
POSCO集團在張仁和會長就任後，正進行大規模的資產再平衡，清理126項非核心、低收益資產。透過出售中國張家港不鏽鋼（PZSS）及清理日本製鐵股份等赤字海外法人來確保流動性，並將資金投入到二次電池材料和氫還原鍊鐵等未來動力領域。今年5月，計劃透過光陽電爐的啟動，減少70%的碳排放。
POSCO集團會長張仁和在新年致辭中表示：“將以K-Steel法為基礎，推進浦項HyREX示範工廠和光陽電爐的建設，從而建立應對低碳鋼材市場的基石。”
現代制鐵也在加速推進體制改善。最近以3393億韓元出售了鍛造專門子公司現代IFC，目前也在評估出售仁川工廠內的不鏽鋼裝置及子公司現代鋼管（Hyundai Steel Pipe）。在未來投資方面，計劃從今年第一季度開始在唐津制鐵所啟用“電爐與高爐複合工藝”，透過結合電爐與高爐來減少碳排放。
此外，浦項制鐵和現代制鐵還將在美國路易斯安那州共同建設汽車鋼板專用電爐鍊鋼廠。總投資額為58億美元，現代汽車集團佔股80%，浦項制鐵佔股20%。目標是在2029年投入商業執行。
鋼鐵行業相關人士強調：“政府的升級方案是克服危機的第一步。政府、企業和協會必須集中力量，共同解決這一難題。”