[비즈한국] 國內電池及電池材料行業正在從原有的以高鎳三元系（NCM、NCA）為中心的業務結構，擴大磷酸鐵鋰（LFP）的佔比。這被解讀為在全球電動汽車市場需求放緩（Chasm）現象持續的情況下，隨著人工智慧資料中心擴建等，儲能系統（ESS）需求增加，企業採取的投資組合多元化戰略。主要的電池電芯及材料企業正在透過生產線轉型和工廠新建，加快LFP相關設施的引進速度。
應對ESS需求增加的電池電芯行業
LG新能源在北美ESS市場獲得了大批次訂單，開啟了LFP基礎業務的擴張。LG新能源5月28日宣佈，已與美國密歇根州最大的綜合能源企業“DTE Energy”簽訂了總規模為6GWh的ESS電池供應合同。合同金額為16億美元（約合2.4萬億韓元），供應期限為2年。
此次合同供應的ESS電池預計將投入到DTE Energy在密歇根州推進的共8個電網建設工程中。該專案還包括全球科技巨頭甲骨文（Oracle）在密歇根州薩林鎮（Saline Township）新建的AI資料中心電網建設工程。由於24小時執行的AI資料中心特性，需要能夠穩定控制巨大電力消耗和頻繁負載變動的電力基礎設施，因此ESS的作用日益突出。
LG新能源正順應這一需求，將現有的電動汽車電池生產線轉型為ESS用途。為了實現產品組合的多元化，公司正在將Ultium Cells田納西工廠的部分產線轉換為ESS專用的LFP產線。
電池材料公司，LFP正極材料生產設施正式投產及開工
隨著電池電芯製造商向LFP轉型，國內正極材料等材料企業也在推進LFP材料的國產化及生產能力獲取。
POSCO Future M於5月28日宣佈LFP正極材料專用工廠開工，旨在進入該市場。POSCO Future M與Pino、華友鈷業（CNGR）的合資公司“CNP Advanced Materials Technology”在慶尚北道浦項迎日灣第4一般產業園區舉行了LFP正極材料工廠開工儀式。該工廠以2027年量產為目標，計劃分階段將年產能擴大至最高5萬噸。
除了新建專用工廠外，為了迅速響應市場需求，POSCO Future M正在並行實施將目前執行中的浦項正極材料工廠的部分三元系生產線改造為LFP正極材料生產線的工作。公司方面表示，計劃在今年第二季度內開始生產試製品，並從下半年起進入正式量產體系。
L&F同樣在5月18日完成了專門負責LFP正極材料生產和銷售的全資子公司“L&F Plus”的工廠竣工，並將於今年第三季度末起正式投入量產。該工廠位於大邱達城郡求智面國家產業園區內，佔地面積約10萬平方米，預計總投入達3382億韓元。
L&F計劃今年第三季度末以年產3萬噸的規模起步，並根據北美ESS中長期訂單的獲取進度，到2027年上半年分階段構建總計年產6萬噸的生產體系。特別是計劃基於比一般LFP能量密度更高的高密度第三代LFP技術，來應對非中國LFP供應鏈的需求。
L&F代表理事許濟洪表示：“L&F Plus工廠的竣工標誌著以高鎳為中心的現有業務與LFP新業務共同增長的正極材料雙軌制體系的開始。”他還表示：“透過增加LFP這一新的增長軸，將躍升為涵蓋電動汽車和ESS的全球電池材料市場的核心合作伙伴。”
美國通商規制變化與LFP
國內電池材料企業的這一動向與美國等全球市場的供應鏈重組及規制強化舉措密切相關。雖然目前全球LFP正極材料供應量的約90%由中國企業佔據，但隨著美國通商施壓力度的增強，對非中國產材料的需求正逐漸增加。
特別是根據美國政府制定的減稅法案《通脹削減法案》（IRA），在北美生產的電池若要獲得先進製造生產稅收抵免（AMPC）優惠，必須滿足實質性製造費用比率（MACR）要求。這指的是電池直接材料費用中，未從中國等受關注外國實體（FEOC）採購的比重，今年起步為60%，之後每年強化條件，到2030年將提高至85%。
受美國政府的供應鏈“去中國化”政策影響，預計國內電池電芯企業與材料企業的合作體系將變得更加穩固。此外，進軍北美市場的國內電池電芯製造商也面臨著必須實現替代現有中國產材料的穩定供應鏈多元化的課題。