[비즈한국] 隨著據推測三星電子在今年6月韓國機器人吸塵器市場的月銷量超過了中國品牌石頭科技（Roborock），延續了十多年的市場格局出現了變動的跡象。不過，鑑於這主要是各類促銷活動疊加的結果，現在斷言市場格局已經徹底改變還為時尚早。儘管如此，在一度由韓國企業率先開拓、後來卻將主導權拱手讓給中國企業的市場中，能夠看到韓國企業反擊的可能性，這一點值得關注。
從技術外洩到石頭科技奪冠……
據業界訊息，三星電子的機器人吸塵器“Bespoke AI Steam”系列在今年6月的銷量大幅增長，達到5萬臺，據推測已躍居韓國銷量第一。其中，當月進行的社會貢獻活動“國民感謝節”影響巨大。分析認為，購買金額20%返還為Onnuri商品券的促銷活動激發了購買需求。據悉，在主要家電產品中，機器人吸塵器的銷量增長尤為突出。
此前，三星電子在今年3月推出強化了AI功能的“Bespoke AI Steam”後，銷量持續增長。今年5月，其月銷量首次突破2萬臺，同比增長約60%，這被認為是此次熱銷的基礎。不過，由於石頭科技等中國企業佔據了韓國市場一半以上的份額，韓國機器人吸塵器市場依然更像是中國企業的“自留地”。從全球範圍來看，去年按家用機器人吸塵器出貨量排名的前五大企業也均為石頭科技、科沃斯、追覓、小米、雲鯨等中國企業。
目前的市場格局在十多年前是難以預料的。韓國企業比中國企業更早進入了機器人吸塵器市場。LG電子從1988年就開始研究相關技術，並於2003年推出了韓國國內首款機器人吸塵器“Roboking”，三星電子也於2006年進入該市場。2013年當時，LG電子以約68%的韓國國內市場佔有率位居第一，主導著市場。
相反，當時的中國機器人吸塵器市場才剛剛開始成長。作為中國內需市場開拓者的科沃斯推出機器人吸塵器“地寶（Deebot）”是在2009年。而石頭科技與小米合作推出的首款機器人吸塵器也是在2016年才面世。
在韓中技術差距快速縮小的過程中，2013年發生的技術外洩事件至今仍被視為典型的產業間諜案例。當時，由於缺乏自主機器人吸塵器技術、採用OEM（貼牌生產）方式生產產品的中國主要家電企業之一——美的，接觸了LG電子機器人吸塵器研發的核心研究人員。事後查明，這些人竊取了核心技術資料，透過中間人轉交，並跳槽到了中國企業的研發組織。
當時這些核心研究人員擁有查閱、處理和保管主要技術資料的許可權。業界有分析指出，此次技術外洩使中國企業將與韓國的技術差距縮短了約6至7年。損失規模估計在7000億至1萬億韓元以上。不過，很難斷言單一的技術外洩事件直接導致了今天中國企業對市場的壟斷。業界也有觀點認為，“中國企業對市場的掌控源於乾溼一體機上市的時機差異。”但在這起事件前後，中國企業快速提升技術實力，並基於龐大的內需市場強化產品競爭力，從而擴大了全球市場的主導權。
中國企業並沒有僅靠低價產品滲透市場，而是透過將自動清洗、烘乾等便利功能與AI結合的優質產品來攻略韓國消費者。石頭科技在21世紀20年代初正式進入韓國市場後，迅速擴大影響力，從2022年起穩居韓國市場首位。科沃斯也曾透過韓國代理商銷售產品，後於2022年設立韓國分公司，展開直接攻勢。
超越份額之爭的大眾化競爭……三星、LG以安全與服務反擊
在市場份額競爭激化的同時，市場本身的性質也在發生變化。分析認為，隨著對機器人吸塵器的需求基礎整體擴大，韓國大企業的攻勢強化反而產生了降低消費者購買門檻、擴大市場基數的效果。
進入大眾化階段後，三星電子和LG電子正以效能和安全作為核心競爭力。過去，吸力和拖地效能是競爭的核心，但隨著配備攝像頭和各種感測器的機器人吸塵器進化為在屋內四處拍攝的“移動攝像頭”，安全性已成為新的差異化關鍵點。
繼今年3月推出“Bespoke AI Steam Ultra”和“Bespoke AI Steam Plus”之後，三星電子又在6月將產品線擴大到了普通型機型。最新產品應用了公司自有的安全解決方案“Knox”，配備了將加密金鑰等敏感資訊儲存在獨立硬體安全晶片中的“Knox Vault”，以及檢查連線裝置間安全狀態的“Knox Matrix”。對於所拍攝的影像，也應用了端到端加密（E2EE）。
LG電子上個月也推出了新產品“HomeBot Rony”，開始進軍高階市場。該產品應用了自有的安全解決方案“LG Shield”，並配備了機器人完成清掃返回基站後，出入口關閉以物理阻斷攝像頭暴露的裝置。LG電子相關人士表示：“LG電子將此前應用於家電的安全能力延伸到了機器人吸塵器上，確保照片或影片等個人資訊不會洩露到外部。衛生功能也是差異化要素，利用蒸汽進行拖布清洗和重汙地板清掃的功能，是非常適合木地板佔比高的韓國居住環境的要素。”
追覓、小米、雲鯨等後起之秀也在強化針對韓國市場的戰略。在擴大服務中心和上門維修體系、增加線下接觸點的同時，也在應對消費者對個人資訊和安全的擔憂。追覓將資料伺服器遷移到了韓國，上個月推出新產品“機器人吸塵器6”和“6 MAX”的小米也針對自家產品解釋稱：“AI識別、影像管理及實時檢視影象功能預設處於禁用狀態，必須在App中手動啟用。”石頭科技則運營著單獨的“安全安心中心”。
據市場調研機構GfK預測，韓國機器人吸塵器市場規模將從2023年的約4300億韓元增長至今年超過1萬億韓元。這意味著市場本身在3年內增長了兩倍多。業界相關人士表示：“最近機器人吸塵器的購買群體正在快速擴大。在市場本身擴大的過程中，韓國企業的產品和服務競爭力也將得到重新評估。”